Вернувшись на Кибертрон, Максималы узнают, что он захвачен предаконом Мегатроном и его армией механических Дронов. Так начинается война между органикой и техникой....

У девочки Кати есть любимая игрушка заяц Мим-Мим. Когда она произносит волшебные слова, то игрушка оживает и вместе они отправляются в сказочную страну Мимилу. Здесь у Кати и Мим-Мима много друзей, которые с нетерпением ждут каждой новой встречи с...