Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло счастлив, ведь он только что стал отцом. Молодой папа ни на шаг не отходит от младенца и замечает, как изменилось поведение жены Эммы: девушка отдалилась от мужа и практически не интересуется сыном....

Скучный владелец магазинчика Мэйнард Грейгер приходит домой и становится свидетелем измены — жена и ее любовник, местный шериф, развлекаются, нарядившись в ростовые фигуры зайца и волка. Расстроенный герой напивается, надевает костюм гориллы и идет...